Российскому производству цемента не дадут застыть

Институт прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС провел научно-исследовательскую работу (НИР) по подготовке предложений по защите российского рынка цемента от импорта. 

4 марта в рамках круглого стола «Повышение устойчивости цементной отрасли к внешним воздействиям» сотрудники института представили несколько сценариев экспансии на российский рынок конкурентов из Ирана, Китая и других стран. В самом консервативном из них импорт цемента в нашу страну может увеличиться в 1,8 раза, а в шоковом — почти в 5,5 раз. В последнем случае это может привести к тому, что доля импортного цемента вырастет до 20–25%. В результате только прямые потери регионов в первый год составят 10,7 млрд руб., считают авторы НИР. Возможный выход из этой ситуации специалисты отрасли видят в введении целой серии ограничительных мер, включая автоматическое лицензирование странами ЕАЭС поставок цемента из третьих стран и применение дополнительных таможенных пошлин.

Если брать в расчет только операционные показатели за 2024 г., то положение российской цементной отрасли не выглядит таким уж драматичным. Так, выпуск цемента в России в 2024 г. увеличился на 3% и составил 64,7 млн тонн, но параллельно с этим выросло и потребление, до 66,8 млн тонн. На этом фоне импорт вырос на 11,4%, до 3,74 млн тонн. Отчасти это можно объяснить массовыми закупками для реализации крупных инфраструктурных проектов и активным увеличением объемов жилищного строительства, которое продолжалось в 2024 г. до повышения ключевой ставки. Наконец, экспорт цемента из нашей страны в прошлом году тоже вырос — на 12,6% и составил порядка 1,1 млн тонн.

Тем не менее основания для тревоги есть. По данным отраслевой организации СОЮЗЦЕМЕНТ, практически весь прирост рынка пришелся на первую половину 2024 г., а во второй половине — начался обвал спроса. В частности, в октябре прошлого года потребление цемента в России сократилось на 21%, а в декабре падение достигло уже 24%. «Уже в прошлом году мы начали сталкиваться с ухудшением внутренней ситуации, связанной со спросом на цемент. И дальнейшие ожидания здесь не самые благоприятные», — заявил 4 марта на круглом столе в РАНХиГС директор Центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Дмитрий Землянский.

По его словам, во-первых, речь идет о сокращении строительства многоквартирного жилья, в том числе из-за сжатия программ льготной ипотеки. В частности, только в период с января по август 2024 г. ввод многоквартирного жилья в нашей стране сократился на 24%. А, во-вторых, изменились темпы создания магистральной инфраструктуры. 

«В прошлом году в рамках бюджетной политики напрямую было заявлено, что бюджетный импульс завершается и вливания из федерального бюджета на инфраструктурные проекты будут сокращаться. Всё это вместе является жестким вызовом для цементной отрасли», — заявил Дмитрий Землянский.

Еще один важный момент заключается в том, что потребление цемента строительной индустрией каждый год снижается из-за изменения технологий строительства и постоянного увеличения доли других материалов. Прежде всего это касается всевозможных металлоконструкций, а также деревянного домостроения. Так, если в 2012 г. потребление цемента в расчете на 1 квадратный метр введенного в России жилья составляло 974 кг, то к началу 2024 г. оно снизилось до 589 кг. В результате средняя загрузка цементных заводов в нашей стране в среднем в последнее десятилетие составляет 61%, тогда как в Белоруссии — порядка 90%. Такой высокий показатель загрузки вкупе с масштабной государственной поддержкой и низкими ценами на энергоносители позволяет белорусским производителям обеспечивать высокую конкурентоспособность своему цементу, в том числе на российском рынке. В общей сложности Белоруссия экспортировала в нашу страну в 2024 г. 2,37 млн тонн цемента, что составляет почти две трети от всего импорта в России. Но помимо Белоруссии есть ещё Иран и Китай. Тегеран нарастил за последний год поставки цемента в Россию в 4 раза, а его доля рынка в Северо-Кавказском федеральном округе, по некоторым данным, уже превысила 25%. Наконец, поставки на Дальний Восток начал и Пекин.

По словам Дмитрия Землянского, учитывая кризис на рынке недвижимости КНР и сокращение потребления цемента в этой стране, а также на её традиционных экспортных рынках, при негативном стечении обстоятельств это может привести к переносу ряда цементных заводов из Китая в страны Средней Азии в расчете на последующий экспорт в Россию, что надолго ухудшит ситуацию в цементной отрасли нашей страны. В этом случае, как полагают аналитики ИПЭИ, экспорт цемента в нашу страну увеличится до 16,7 млн тонн. При таком шоковом росте импорта 44 цементных завода будут остановлены, в результате чего работу могут потерять 24 тыс. человек, уверены в ИПЭИ. Но насколько вероятен такой сценарий?

Транспортировка цемента по железной дороге эффективна на расстояние не более 1,5 тыс. км, а по автомобильной — на 500 км. В этой ситуации импорт будет эффективен далеко не во всех регионах. 

«Надо понимать, что, например, в Китае производство цемента составляет более двух миллиардов тонн. И, конечно, с их стороны логично было бы нарастить экспорт. Тем более, что себестоимость китайского цемента примерно на 15% ниже, чем у других крупных игроков», — заявил «Эксперту» генеральный директор консалтинговой компании AVK Integra Артём Козинец. 

«Профицит мощностей в Китае оценивается в 2 млрд тонн цемента и с учетом необходимости поддерживать текущую операционную и финансовую деятельность китайские производители вполне могут начать продавать большие объемы цемента на Дальнем Востоке, но поставки этой продукции в сторону Урала маловероятны», — пояснил «Эксперту» директор департамента маркетинга и стратегического анализа компании ЦЕМРОС Денис Усольцев. 

По его словам, цена на китайский цемент вполне может оказаться ниже, чем у российских производителей, так как при выходе на новый рынок китайцы могут пожертвовать маржой для завоевания доли рынка. Тем не менее, китайский экспорт на Дальний Восток вряд ли превысит 1 млн тонн.

Остаются ещё Турция и Иран. 

«В этих странах построены современные заводы, которые работают с маржой порядка 50%, при том, что маржа цементных заводов в европейской части России около 30%. Кроме того, следует помнить, что загрузка турецких и иранских заводов составляет порядка 70%. Теоретически они могут поставить в Россию от 5 млн до 10 млн тонн цемента», — заявил «Эксперту» Артём Козинец.

Таким образом, в сумме импорт цемента в Россию действительно может составить до 16 млн тонн.

В этой ситуации авторы НИР предлагают использовать целый ряд мер защиты российского рынка от возможного засилья импортного цемента. Главные три из них — это проведение антидемпинговых расследований и применение дополнительных ввозных пошлин, развитие системы самоограничений на поставки цемента в ЕАЭС, а также введение автоматического лицензирования государствами ЕАЭС поставок цемента из третьих стран. 

Как заявила на круглом столе замначальника отдела промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Алия Ахметова, членами ЕАЭС в одностороннем порядке периодически вводились различные ограничительные меры в отношении импорта цемента из третьих стран. В частности, так поступали Армения, Киргизия, Казахстан и Белоруссия. И лишь Россия этот механизм пока ещё не использовала.