Как цементная промышленность Ирана переживает санкции и войну?
Команда «ЦЕМРОС Медиа» отреагировала на недавние новости о военном конфликте в Иране и решила выяснить, насколько пострадала от ситуации цементная промышленность страны.
Рост потребления в условиях санкций и основные производители
Иранская цементная промышленность за последние два десятилетия претерпела стремительный рост. Если в середине 2000-х годов производство составляло лишь около 30 млн т в год на 33 заводах, то к середине 2010-х оно превысило 55-58 млн т. К началу 2020-х доля производства вновь поднялась примерно до 69-76 млн т (69 млн т в 2020 г., 63 млн т – в 2021 г.), а согласно официальным данным 2023 г. – до 71,4 млн т. До весны 2023 г. объем внутреннего потребления оценивался примерно в 66 млн т.
Эти данные подтверждают, что внутренний спрос в Иране стабильно растет (например, в 2023 г. потребление увеличилось на 10,5% до 66,2 млн т). При этом существующий на сегодня установленный мощностной потенциал отрасли оценивается в 88 млн т цемента в год, из которых около 60 млн т направляется на внутреннее потребление. Всего же в стране работает 81 цементный завод (в России – 61).
Здесь и далее – выдержки из презентации члена совета директоров Arta Ardebil Cement Co. Хамида Реза Тажика
* (прим.) 1 томан равен 10 иранским риалам (IRR).
Крупнейшим игроком на рынке остается концерн Fars & Khuzestan Cement Company (FKCC) – объединение заводов в провинциях Фарс и Хузестан. Его проектная мощность составляет порядка 25-30 млн т в год, и только он производит свыше 15 млн т цемента в год. На втором месте – Tehran Cement Company (7 заводов, ~10,6 млн т/год) и Cement Investment & Development Co. (5 заводов, ~8,1 млн т/год).
В совокупности государственные и близкие к государству компании контролируют свыше 60% рынка, тогда как на долю частного сектора приходится примерно 37% (по данным на 2015 г.). На рынке также представлены крупные компании «Ghadir Investment» (несколько заводов под брендом «Tabriz Cement» и др.) и другие региональные предприятия.
Ценообразование
Ценообразование и себестоимость производства в значительной мере определяются энергоемкостью и валютными факторами. При том, что иранские заводы снабжаются относительно дешевым природным газом, последний кризис привел к сбоям в газоснабжении (как известно, круглосуточная работа печей критически зависит от постоянного топлива). Кроме того, курс риала обесценился примерно в 25 раз с 2018 г., что вызвало ежегодную инфляцию порядка 40%.
В сочетании с санкционными ограничениями на импорт технологий и оборудования (что подняло их стоимость и затруднило финансовые операции) это сильно увеличивает затраты производителей. На практике иранский цемент остается дешевым на региональном рынке: например, в 2025 г. его цена в Армении составляла около $76 за тонну (при себестоимости производства зарубежных аналогов $110-115), что подчеркивает серьезное ценовое преимущество иранских поставщиков.
К слову, иранский цемент практически вытеснил российский продукт из Дагестана и Астраханской области. В целом, текущая рентабельность отрасли невелика – производственные линии были запущены во времена прежних инвестпрограмм и сегодня многие из них нуждаются в обновлении. В апреле 2023 года, выступая на конференции «Петроцем», член совета директоров Arta Ardebil Cement Co. Хамид Реза Тажик говорил, что решения на иранском цементном рынке принимаются «организациями социальной защиты».
Сильные и слабые стороны
Среди сильных сторон иранского цемпрома – крупный внутренний рынок (население более 80 млн чел.), обширные запасы дешевого сырья (известняк и глина) и развитая плотная сеть предприятий (цемзаводы равномерно расположены по территории страны с более высокой концентрацией в западной ее части). Стоимость труда также остается невысокой.
К слабым сторонам относятся изношенные мощности, частые перебои с водой и энергоснабжением, инфляция и зависимость от субсидий, а также ограниченный доступ к иностранным технологиям из‑за санкций.
Возможности отрасли связаны с экспортным потенциалом (география продаж охватывает несколько соседних стран), инвестициями в экологичные технологии, а также реализацией инфраструктурных программ в регионе (дороги, жилье), особенно в северной части страны.
В качестве угроз для отрасли рассматривается ужесточение глобальных экологических стандартов (декарбонизация), рост конкуренции на внешних рынках, а также высокая волатильность валюты, геополитические и внутриполитические риски.
Санкции и конкуренция
Цементный сектор Ирана находится в сильной зависимости от общей экономической и политической ситуации. Введенные в 2010–2020-е годы жесткие санкции существенно затруднили экспорт продукции, логистику и импорт оборудования. В частности, ограничения усложнили доступ к иностранным кредитам и технологиям, что повысило стоимость машин и запчастей. К тому же обесценивание национальной валюты (риала) резко удорожило импортерские компоненты, вложения в новые линии и даже экспортные поставки (из-за подорожания фрахта и страхования грузов). Всё это сдерживает модернизацию отрасли и увеличивает себестоимость цемента в условиях внутреннего рынка.
Экспорт цемента – одна из немногих «белых» зон торговли Ирана. На 2023 год общий объём экспорта цемента и клинкера составил около 14 млн т, при этом основными направлениями оставались соседи и развивающиеся страны (Афганистан, Ирак, Пакистан, Россия и ОАЭ). По данным отраслевых ассоциаций, за первые девять месяцев 2023 г. было вывезено ~10,5 млн т цемента, что превысило аналогичный показатель предыдущего года на 12%. В итоге международные эксперты признают Иран одним из ведущих поставщиков цемента: по итогам 2024 г. он, возможно, вышел на третье место в мире среди стран‑экспортеров (после Китая и Вьетнама), стабильно удерживая 4‑ю позицию.
Однако конкуренция в регионе усилилась. Так, Турция (с производством свыше 80 млн т/год) и Саудовская Аравия (>65 млн т) традиционно ориентированы на Южно-Азиатский и Африканский рынки и активно субсидируют свой экспорт. В Восточном Средиземноморье агрессивно растёт Египет – его экспорт клинкера в 2024 г. достиг примерно 7,6 млн т, позволив выйти на 3-е место среди экспортеров, тогда как иранские поставки составили около 6,2 млн т.
Снижение ценности иракского рынка (65% иранских поставок) с 2015 г. также ударило по продажам: тогда Багдад запретил импорт готового цемента в пользу клинкера, введя пошлину $20/т, что вынудило производителей искать альтернативные маршруты.
Как сообщалось, текущие потоки идут главным образом автомобильным и железнодорожным транспортом через Ирак и Турцию, а также морем через порт Чабахар и Персидский залив. Для расширения географии экспортеры обратили внимание на Африку и страны СНГ: уже с середины 2010-х Иран постепенно перенаправляет часть поставок в Кению, Эфиопию и Туркмению.
Что ждет иранский цемпром?
Начавшаяся война ставит под угрозу не только модернизацию отрасли, но и ее дальнейшее существование. В случае затяжного конфликта стоит полагать, что Иран лишится экспортных рынков, а внутреннее потребление цемента значительно снизится. В этих условиях не исключены остановки заводов и потеря производственных мощностей.
Тем не менее, пока цементная промышленность Ирана сохраняет значительный потенциал для увеличения производства. В случае благополучного сценария иранский цемпром способен продемонстрировать постепенный рост: продолжится умеренное наращивание мощностей (обычно с запуском нескольких новых линий в год), доля «сухих» установок превысит 80-90%, что даст экономию энергии, и выйдет закономерное увеличение экспорта за счет упрочения позиций в традиционных странах‑импортёрах и освоения смежных рынков.
Ранее команда «ЦЕМРОС Медиа» выпустила статью о перспективах цементной промышленности Венесуэлы.
* Выдержки из презентации члена совета директоров Arta Ardebil Cement Co. Хамида Реза Тажика
